沈螺既想挣钱又担心丢人，她突然灵机一动想到解决办法。沈螺回到家恩威并施让吴居蓝答应扮鲛人参加鲛人民俗节。隔天民俗节上，吴居蓝假扮成鲛人坐在游行的彩车上招摇过市，长相俊美的吴居蓝引起姑娘大娘们的疯狂尖叫。沈螺没想到吴居蓝居然有这样的魅力。
这时沈螺突然想起要接爷爷参加民俗节的事，她赶紧赶到医院把爷爷接到海边。爷爷赶到海边时，民俗节正举行到高潮部分。吴居蓝按照惯例将花环扔到海里，结果海面上突然出现鱼群争相跳跃鱼跃龙门的奇异场面。沈螺爷爷看到这一幕突然激动不已，而爷爷的反应全数落入吴居蓝眼中。
沈螺安抚爷爷，爷爷严肃地盘问她关于吴居蓝来历的真实情况。沈螺不得已只得告诉爷爷，吴居蓝是来海岛上找欠自己东西的人。爷爷闻言突然激动地剧烈咳嗽。
当晚电闪雷鸣暴雨倾盆，爷爷独自在医院拿着那个古朴的银盒子感慨时隔一百多年该来的还是找来了。随后他给沈螺打电话让她次日晨务必到医院来，自己有很重要的事情告诉她。
次日清晨，沈螺刚刚出门吴居蓝就接到沈螺爷爷电话，约他中午时分在海岛山林见面。吴居蓝知道沈螺一家人就是当年欺骗自己盗走灵珠的人类杜小林的后人，当年他视杜小林为知己，没想到却遭到他无耻背叛和陷害。他虽然心知此事和沈螺等后人无关，但当年被欺骗被陷害的痛苦让他无法释怀。
沈螺在医院见到爷爷后被爷爷支走，紧接着沈螺爷爷独自去山林赴约。吴居蓝见到沈螺爷爷对他怒目而视，爷爷谦卑惶恐地不敢直视吴居蓝。突然在吴居蓝没有防备时，爷爷拿出匕首刺向吴居蓝。吴居蓝被激怒，他控制着匕首调转方向刺向沈螺爷爷。匕首悬在爷爷头顶时停了下来。
爷爷突然跪在吴居蓝面前忏悔，他说自己先祖早有悔意，所以创立了鲛人民俗节，用来表达对吴居蓝的悔意。他本不想杀吴居蓝，可他担心沈螺，他哀求吴居蓝能放过沈螺。吴居蓝不相信他的话，他咆哮着要沈螺爷爷交出灵珠。爷爷颤抖着掏出装灵珠的银盒子。
就在吴居蓝准备接过盒子时，突然一道黑影如闪电般冲过来抢过盒子又飞驰而去。吴居蓝大惊紧追而去。沈螺爷爷此时已经油尽灯枯，他颓然倒地。
吴居蓝追上黑衣人大打出手，他逼问黑衣人到底是什么人，黑衣人却一言不发，只是边打边逃。最后吴居蓝追赶黑衣人到海边时，无意间窥视到黑衣人的火焰纹身，他恍然明白黑衣人身份竟然是黑巫师。而此时被抢走的银盒子摔在地上裂开，里面竟然空无一物。
就在吴居蓝诧异的瞬间，黑巫师突然召唤出铺天盖地的黑蝙蝠。黑蝙蝠包围了吴居蓝，黑巫师乘机逃跑。吴居蓝与灵珠失之交臂，他愤怒地仰天咆哮。
此时沈螺和周不闻、江易盛已经发现爷爷不在医院，他们四处寻找，最终他们在山林找到已经没有生命迹象的爷爷。沈螺悲痛欲绝晕倒过去。
周不闻和江易盛非常纳闷沈螺爷爷为什么会去山林，他们百思不得其解。最后他们通过查看爷爷遗物发现他最后一通电话打给了吴居蓝，而吴居蓝从爷爷去世后一直没有露面。他们怀疑吴居蓝和沈螺爷爷的死有关系。
沈螺在海边找到一动不动站了一天一宿的吴居蓝。沈螺一把拉住吴居蓝质问他之前是不是和爷爷在一起。吴居蓝红着眼睛愤怒地瞪着沈螺，然后一把甩开她的拉扯。他明确地告诉沈螺，她爷爷的死不是他做的。
吴居蓝阴沉着脸一言不发地离开。这时江易盛和周不闻追上来，冲动地周不闻认定吴居蓝杀了爷爷，他愤怒地朝吴居蓝挥动拳头。突然间他的拳头被一个美女的手掌拦住。江易盛看向美女顿时被惊艳地目瞪口呆。
美女名叫巫靓靓，她告诉江易盛和周不闻自己是吴居蓝的心理医生，她说吴居蓝是美籍华人，是一个轻度抑郁症患者。江易盛深信不疑，对巫靓靓满是崇拜和仰慕，周不闻却将信将疑，他仍然不排除对吴居蓝的怀疑。
纽约的维奥利特通过视频把孙女巫靓靓介绍给吴居蓝，她说巫靓靓是专门过来协助他寻找灵珠的。吴居蓝告诉维奥利特自己找灵珠时遇到黑巫师。维奥利特感慨一百五十年过去了，黑巫师竟然始终没有放弃对灵珠的争夺。
周不闻安慰伤心欲绝的沈螺，他动情地对沈螺表白，希望沈螺能接受自己。沈螺不动声色地拒绝了周不闻的亲昵行为。
周不闻突然接到安老板电话，安老板气息微弱地拜托他买些药物和绷带到宾馆找自己。原来安老板就是抢夺灵珠的黑巫师，当时和吴居蓝大打出手时受了重伤。周不闻不明所以但还是依照安老板的交待照办。周不闻在宾馆房间见到安老板时，被浑身是血的他吓的连连后退。
