耿京士不敢走官路，只能隐姓埋名绕着山路走，他搀着何玉燕跋山涉水赶路，何玉燕身怀六甲走不动，有几次都差点滚落山崖，耿京士心怀愧疚，何玉燕却毫无怨言，还苦中作乐。
无相亲自下山去看望何其武，把何玉燕和耿京士的近况告诉他，何其武顿时心花怒放，迫不及待想尽快见到他们俩，无相劝他耐心等待。耿京士和何玉燕一路上风餐露宿，还要提防努尔哈赤派来的追兵，何玉燕实在走不动了，耿京士就背着她赶路，两个人历尽千辛万苦，眼看离武当越来越近，何玉燕即将临盆，耿京士给孩子起名耿玉京。
一连下了几天雨，始终没有停下来的迹象，耿京士看到前面有一座破庙，就带何玉燕进去避雨，想明天再回去见何其武。耿京士把何玉燕安顿好就出去找柴火，不由地想起当年的往事。何其武把何玉燕许配给大弟子戈振军，可何玉燕和二师兄耿京士两情相悦，那也是个大雨夜，耿京士想带着何玉燕私奔，不料被戈振军逮个正着，何玉燕跪求戈振军放他们离开，戈振军忍痛答应让他们远走高飞，不要给武当派丢脸。
当年，戈振军把耿京士和何玉燕放走之后，他的魂也就跟着何玉燕走了，戈振军没脸回去见何其武，想以死谢罪，没想到被青蜂针常五娘救下来，常五娘当场表明对戈振军的爱慕之情，可他心里只有何玉燕，常五娘也不在乎。
戈振军到酒馆喝酒，无意中听说耿京士投靠了努尔哈赤，他气得咬牙切齿，酒也没喝完就赌气离开了。耿京士担心师父不肯原谅他，何玉燕夹在当中为难，他决定连夜回去向师父赔罪。耿京士冒雨来见何其武，远远看到戴面具的黑衣人死死掐住何其武的脖子，耿京士冲进来救人为时已晚，何其武已经气绝身亡，耿京士赶忙去追，何管家进屋看到何其武被杀，现场还有一封霍卜托给耿京士留下的信，他认定是耿京士所为。
何管家连夜来通知戈振军，他亲眼看到耿京士杀了何其武，戈振军来破庙找耿京士兴师问罪，看到这里只有何玉燕，何玉燕不相信耿京士杀了父亲，可戈振军言之凿凿。耿京士随后赶回来，戈振军对他拔剑相向，耿京士明确讲明他刚才去追杀死何其武的凶手，何管家赶来作证，还要和耿京士拼命，耿京士赶忙躲闪，何管家一头栽在石头上气绝身亡。
戈振军把那封信拿出来指证耿京士，耿京士一时不知道这么解释郭璞就是霍卜托，又说不清楚为何连夜回去见何其武，何玉燕对他心生怀疑，戈振军不容分说就拔剑刺向耿京士，要杀了他为何其武报仇，就在这时，何玉燕生下儿子耿玉京，耿京士赶忙过去问候，戈振军趁机一剑刺穿了耿京士的身体，耿京士拼尽全力说明真相，无极被武当派内J的无极掌所杀，内J还杀死了何其武。
耿京士当场图学而思，戈振军顿时傻眼了，何玉燕把耿玉京托付给戈振军，她紧紧抱着耿京士，剑深深刺进了何玉燕的身体，两夫妻相拥而死，戈振军抱着襁褓中的耿玉京嚎啕大哭。随后，戈振军把耿玉京托付给猎户蓝氏夫妇，谎称他是一个弃婴，蓝夫人赶忙抱着耿玉京进屋喂奶，戈振军为了保护耿玉京的身份，就让他叫蓝玉京，和他们女儿蓝水灵以姐弟相称。
戈振军出门看到常五娘，才知道常五娘把何管家杀死，戈振军内心充满自责，和常五娘彻底了断，要回武当处理后事，常五娘以死相逼，誓死要和戈振军在一起，戈振军毅然决然离开。
戈振军很快赶回武当，向无相简单汇报了他杀死耿京士的经过，无相让他留在武当修行，赐他法号不岐，戈振军把耿京士的信交给无相，并且讲明武当派有J细，无相让他对外隐瞒此事，还要好好照顾何家留下的唯一骨血耿玉京。无相来见独行大盗郑铁岗商量对策，郑铁岗也觉得事有蹊跷，他事先收到无极的飞鸽传书，怀疑武当派有内J，苦于没有确凿的证据，只能寄希望于耿玉京长大以后为何家洗清冤屈。
经过连年征战，努尔哈赤一统辽东，定都赫图哈拉，努尔哈赤踌躇满志，想进一步一统中原。耿玉京已经长大，无相和戈振军来神农架看他，看到耿玉京过得快乐无忧，决定带他回武当山开始习武，无相还把蓝水灵一起带回来，让她拜在不悔门下做弟子。
戈振军每日教耿玉京练武，常五娘攒够了盘缠劝戈振军尽快离开武当山，戈振军只想把耿玉京培养长大，常五娘劝他想清楚，耿玉京长大以后知道他是杀父仇人，绝不会放过他的。
